一站式解决资产配置难题 东方红欣和平衡两年混合FOF2月22日起发行

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  近两年公募基金的大发展点燃了投资者的热情,随之而来的是,怎么选基金、如何配置基金,让投资者倍感困扰。如何为投资者提供一站式的资产配置解决方案,东方红资产管理推出了一款FOF(基金中基金)产品——东方红欣和平衡配置两年持有期混合型基金中基金(FOF)(代码:011587),2月22日至3月5日首发,旨在全市场精选优质基金产品、优化资产配置结构,帮助投资者在较低波动下追求更高的收益。

  东方红欣和平衡两年混合FOF是一只平衡型FOF产品,其权益类资产的配置比例可以在30%—80%之间,能够根据宏观环境和市场变化,把握各种资产大周期的机遇,较大空间内进行仓位的灵活调整,更大程度规避单一资产的市场风险,实现平衡配置。该FOF产品的基金份额自买入后需锁定持有两年,鼓励投资者中长期持有,避免投资者在择时操作中陷入“追涨杀跌”,让基金收益率真正转化为基民回报率。

  东方红欣和平衡两年混合FOF从选资产、选基金、以及组合配置优化调整等角度进行基金的筛选和组合配置。

  优选高性价比大类资产。东方红欣和平衡两年混合FOF采用定量和定性的方法,进行资产的风险溢价、收益风险比的测算,梳理资产价格变化的宏观逻辑,主要在股票型基金、债券型基金、混合型基金、商品基金等产品中进行选择,并根据宏观政策和市场环境,配置性价比更高、更具有前景的资产类型。

  精选优质基金产品。首先是选择优秀的基金管理人,随着优秀公募基金产品日益向头部管理人集中,筛选基金管理人的重要性凸显,通过量化初选、定性调研和择优选择等步骤选择理念一致的基金管理公司。接着是选择基金经理,以基金经理中长期业绩、风险控制、业绩稳定性为主要参考指标,分析基金经理的投资逻辑、研究背景、持股结构及换手情况,并结合实地调研,确定基金经理的投资风格和业绩可持续性。最后是在优秀的基金经理管理产品中选择合适的基金产品,综合考虑基金规模、投资范围、投资比例、投资者结构等因素。

  组合配置的优化调整。随着宏观基本面和资产价格的变化,大类资产的相关性、风险收益比、长期趋势会发生变化,为了满足组合的风险收益目标,需要不断调整不同资产的风险预算和资产比例。

  东方红资产管理的基金组合投资部秉承以价值投资为核心的资产配置理念和长期投资逻辑,对各类资产运作管理有深刻认识,团队成员有深厚的资产配置和基金研究经验。东方红欣和平衡两年混合FOF基于该团队深厚的研究实力,拟由邓炯鹏、陈文扬双基金经理掌舵,发挥各自所长,实现优势互补。

  拟任基金经理邓炯鹏为东方红资产管理董事总经理、基金组合投资部总经理,从事财富管理工作17年,曾在国内领先的财富管理机构任产品研发团队主管、零售条线投决会委员,为基金组合“五星之选”的主创人之一,是一位对基金经理和客户需求有深度认知的FOF团队领军人,有策略、有专业、有情怀、懂客户。邓炯鹏曾在2018年荣获中国证券投资基金业协会评选的“中国基金业20周年” 20位杰出专业人士之一(来自托管及销售机构)。经历过多轮牛熊周期的他,在大类资产选择、市场周期轮动方面有丰富经验,对基金公司、基金经理和基金产品十分熟悉,便于进行灵活配置,力争给投资者带来长期稳健收益。

  另一位拟任基金经理陈文扬为上海财经大学金融学硕士,11年证券从业经验,10年投资管理经验,现任三只东方红颐和系列养老FOF的基金经理。陈文扬在多个投资领域有丰富经验,擅长自上而下的宏观分析和大类资产配置。

  陈文扬管理的东方红颐和积极养老五年FOF(009184)2020年6月23日成立,截至2021年2月9日,份额累计净值1.2398元;东方红颐和平衡养老三年FOF(009183)2020年6月11日成立,截至2021年2月9日,份额累计净值1.172元;东方红颐和稳健养老两年FOF(009174)2020年6月24日成立,截至2021年2月9日,份额累计净值1.0567元。(数据来源基金管理人官网,已经过托管行复核。)

  不仅如此,东方红FOF团队将充分发挥团队的投研力量,负责基金产品研究的桑柳玉是基金产品研究领域的资深专业人士,拥有9年证券从业经验,曾调研过全市场超过700位基金经理。桑柳玉曾就职于海通证券研究所金融产品研究中心、凯石财富金融产品研究中心,并在凯石基金担任FOF投资团队负责人,2020年加入东方红资产管理。

  东方红欣和平衡两年混合FOF的推出,不仅为投资者选好基金产品,更能优化资产配置,让投资者实现从购买单只基金到组合配置的转变。东方红欣和平衡两年混合FOF将于2月22日至3月5日发行,管理人东方红资产管理拟以自有资金认购1000万元,拟任基金经理邓炯鹏也将出资300万元认购。

  对于FOF产品的运作理念及发展前景,邓炯鹏表示,FOF基金投资管理要坚持价值投资、长期投资,帮客户寻找好的资产、做好配置,其前途将是一片星辰大海。

  风险提示:本基金为基金中基金,投资风格为平衡型,认申购份额需锁定持有两年方可赎回。本基金是一只混合型基金中基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。投资本基金可能面临:系统性与非系统性风险,流动性风险,操作风险,信用风险,技术风险,投资证券公司短期公司债券的流动性受限风险,投资资产支持证券可能面临的与基础资产相关的风险,投资港股及科创板股票而因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险等。基金有风险,投资需谨慎,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告,并根据风险承受能力购买相匹配的风险等级产品。基金由管理人发行和管理,销售机构不承担产品投资、兑付和管理责任。(CIS)

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